“4+7”集采扩面激烈杀价,有人欢喜有人忧
日期:2019-09-25 浏览

24日,上海阳光医药采购网发布《国家组织药品集中采购和使用试点全国扩围产生拟中选结果》:25个“4+7”试点药品扩围采购全部成功,价格都降低到不高于“4+7”试点中选价格的水平,群众费用负担将大幅度降低。拟中选结果公示一周后正式发布。本次联盟采购共有77家企业。产生拟中选企业45家,拟中选产品60个。与联盟地区2018年最低采购价相比,拟中选价平均降幅59%;与“4+7”试点中选价格水平相比,平均降幅25%。

被业界成为“4+7”带量采购扩面的联盟地区药品集中采购如期到来。此轮竞标中,赛诺菲对氯吡格雷给出2.55元/片的价格。对此,9月24日晚间,赛诺菲方面对21世纪经济报道表示,“根据今天公布的投标结果,我们的产品波立维和安博诺已列入最终中标名单。这再次印证了我们支持《健康中国2030》战略,助力中国患者绽放生命的承诺。

钱立正对记者表示,制药行业洗牌加速,没有核心竞争能力的企业会被快速淘汰,而具有研发能力的企业将越发突显优势,新医改成果将进一步体现

部分药品价格降幅达78%

根据9月24日产生的拟中选结果,本次联盟采购共有77家企业,产生拟中选企业45家,拟中选产品60个,25个“4+7”试点药品扩围采购全部成功,与联盟地区2018年最低采购价相比,拟中选价平均降幅59%,与“4+7”试点中选价格水平相比,平均降幅25%,拟中选结果公示后正式发布。

此轮带量采购品种与首轮相同,仍为25个,此次竞标范围大幅度增加,涉及山西、内蒙古等25个省区市,与首轮集中采购中每个品种中标企业只有一家相不同,此次带量采购引入了“多家中标”的新规,中选企业不超过2家(含)的品种,本轮采购周期原则上为1年;中选企业为3家的品种,本轮采购周期原则上为2年。在采购量的约定方面,根据中选企业的数量(1-3家),约定采购量为首年约定采购量计算基数的50%-70%。

在如此之大的市场份额的“诱惑下”,此轮采购,药企的价格“厮杀”激烈。根据目前流出的数据,阿托伐他汀口服常释剂型拟中标企业为齐鲁制药、兴安药业、乐普药业。其中,齐鲁制药报价最低,规格为10mg/14片的产品报价为1.68元/盒,平均0.12元/片,相较于2018年“4+7”带量采购时0.55元/片的中标价格,降价幅度超过78%。兴安药业、乐普药业的报价分别为0.13元/片、0.32元/片。

与首轮集中采购时相同,华海药业再次成为最大赢家。新京报记者综合目前流出的各方数据,华海药业此次参与集采竞标的厄贝沙坦片、氯沙坦钾片、福辛普利纳片、赖诺普利片、盐酸帕罗西汀片、利培酮片六个品种全部中标。另有报道称,华海药业此次参与集采竞标的七个品种全部中标,包括厄贝沙坦氢氯噻嗪片。

早在2018年4+7带量采购中,华海药业就一家独中厄贝沙坦片等6个品种,成为当时中标最多的企业。今天多个产品再次中标的消息也在一定程度上“刺激”了股价,华海药业今天收于15.54元/股,上涨2.98%。另据华海药业2019年半年报,4+7 市场正在快速推进,完成年度集采的2/3以上。

外资药企加入降价队伍

面对集中采购背后的庞大市场份额,外资企业也加入了降价的队伍,赛诺菲、礼来、诺华、默沙东、BMS和阿斯利康等均在其中。

以外资企业“盘踞”的抗癌药领域为例,阿斯利康将旗下知名抗癌药品吉非替尼(0.25g*10片规格)的报价定在了547元/盒,国内企业齐鲁制药则直接降至257元/盒,阿斯利康的这一报价,与未进入4+7带量采购地区的全国最低价2280元/盒来说,并不算小。另一规格包装为75mg*7片的硫酸氢氯吡格雷片,信立泰在去年的首轮集采中以22.26元的价格中标,平均3.18元/片。根据目前的报价,外资企业赛诺菲有望中标,而且其作为原研药的报价甚至低于国内药企仿制药价格,石药集团、赛诺菲、乐普医疗目前报价较低,分别为2.44元/片、2.54元/片、2.98元/片,降价幅度分别为23.36%、19.99%、6.33%。此外,BMS的福辛普利钠片(10mg规格)以0.843元/片的价格中标,诺华山德士、默沙东、礼来也有中标品种。

印度企业的参与引发业界关注。进入中国市场不久的印度瑞迪博士实验室以6.19元/片的价格中标了奥氮平片(10mg规格)。

与此同时,与首轮集采一样,此次仍有部分企业流标。根据报道,在递交材料的最后几分钟,现场工作人员要求安科生物、珠海联邦制药、安徽安科递交材料,但三家企业在招标现场没有人回应,疑似弃标。

药品集采已形成区域联盟

9月1日,上海阳光医药采购网发布《联盟地区药品集中采购文件》,在4+7城市(上海、北京、天津、重庆等11个城市)及已跟进落实省份执行集中采购结果的基础上,国家组织相关地区形成联盟,依法合规开展跨区域联盟药品集中带量采购,此次联盟地区包括山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆(含新疆生产建设兵团),联盟地区4+7城市除外。这也就意味着,在2018年12月首批4+7试点城市集中带量采购入选品种公布、今年上半年河北、福建先后落实跟进4+7后,在全国范围内,除去港澳台地区,其他34个省级行政区域均已纳入集中采购范围。

  由于此次“4+7”集采扩面采用去年首轮“4+7”中选价作为了天花板报价,因此药企的报价将“只低不高”;“非独家”中标是集采扩面与此前第一轮“4+7”集采的最大区别,最多可有三家药企同时中标,此前市场人士普遍预计集采扩面的竞争激烈程度将有所缓和。南京乐药投资管理有限公司合伙人郭新峰在接受《红周刊》采访时表示,“4+7”扩面的市场容量约为全国市场的39%。因此,“4+7”扩面招标的成败对药企而言尤为关键。

  根据中信建投整理的25个集采品种报价情况看,不少品种相较于“4+7”中选价仍有不小的降幅。如吉非替尼在第一轮“4+7”的中选价为54.70元/片,而今天齐鲁制药的报价是25.70元/片,降幅53%,有意思的是原研阿斯利康报价仍为54.70元/片,价格维持不变,中国生物制药旗下的正大天晴则以45.00元/片的价格中标,降幅也仅为17.7%。业内人士对此点评称,齐鲁制药在吉非替尼上的报价有些不理性,可能是上一轮“4+7”流标的影响所致。

  另一个品种,苯磺酸氨氯地平的中标企业,国药容生、重庆药友(复星医药旗下)、亚宝药业的报价分别仅为0.06元/片、0.07元/片和0.08元/片,次轮降价的幅度也分别达到59.6%、52.9%、48.2%。药企纷纷报出“白菜价”的原因是该品种通过一致性评价的企业较多,包括京新药业、扬子江药业等10余家药企。小丰私募证券投资基金基金威廉希尔手机登陆张小丰对记者表示,今天“4+7”集采扩面报价的降幅超出了预期,“我以为3家(中标)会缓和一点,结果还是这么惨烈”。

  信立泰“意外”出局

  如果报价过高,则可能“惨遭”出局。如硫酸氢氯吡格雷(75mg)的中标厂家分别为石药集团、赛诺菲(原研)、乐普医疗,中标价分别为2.44元/片、2.55元/片、2.98元/片,而氯吡格雷最大的生产厂家信立泰报价3.13元/片——信立泰出局。氯吡格雷是一种抑制血小板凝集的抗血栓药,主要用于PCI手术的术前术中以及术后的预防血栓形成等。

  据米内数据,2018年国内公立医院氯吡格雷的销售额为122.39亿元,其中原研赛诺菲占58.47%的市场份额,信立泰占29.25%,乐普医疗占12.27%。根据销售额与市场份额,可计算信立泰2018年来源于氯吡格雷的收入约为35.80亿元。根据信立泰财报,2018年其营业总收入为46.52亿元,仅氯吡格雷一项的收入占比就高达76.96%。张小丰对记者表示,原研赛诺菲降价超过市场预期,而信立泰过于依赖该“爆款”单品,后续的市场占有率能否维持需要观察。

  同样失利的还有港股中国生物制药旗下的正大天晴,其重磅产品恩替卡韦在第一轮“4+7”价格降幅超96%,在本轮集采扩面中还面临丢标的“窘境”。在本轮集采报价中,恩替卡韦(0.5mg)的中标厂家分别为东瑞制药、百奥药业、广生堂,中标价分别为0.18元/片、0.20元/片、0.27元/片,在上一轮价格基础上再度降价,幅度分别为70.6%、68.3%、55.7%,正大天晴则因0.58元/片的报价出局。恩替卡韦适用于慢性乙型肝炎的治疗,也是中国生物制药的重要品种之一。据财报,正大天晴2019年上半年来源于恩替卡韦分散片的收入达16.00亿元,同比已经出现了-7.80%的负增长。张小丰对记者表示,恩替卡韦的出局对公司明年的业绩将产生负面影响,此前第二季度管理层对下一年业绩给出了比较高的预期,“很难想象恩替卡韦丢标以后还能达成预期”。
  同样,因为重要品种利培酮失利本轮集采,也成了将恩华制药今日股价压至跌停的“一根稻草”。京新药业跌停的原因可以归结为出局药品瑞舒伐他汀(10mg)的集采,该品种中标的降幅均超60%,如正大天晴以0.30元/片的价格中标,降幅达61.5%。
  也有在“4+7”集采扩面中表现出色的,如华海药业此次参与集采竞标的七个品种全部中标,具体有厄贝沙坦片、厄贝沙坦氢氯噻嗪片、氯沙坦钾片、福辛普利纳片、赖诺普利片、盐酸帕罗西汀片、利培酮片。今日华海药业股价报收15.54元,涨幅2.98%。
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